随着 ADAS 技术的日益成熟, 以及相关解决方案成本逐渐下降和落地,各大车企加快了 L4 级汽车的研发速度。目前,市面上已有部分 L3 级、L2 级汽车也都有搭载 ADAS 的倾。在商用车方面,ADAS 因发挥安全保障作用愈加受到重视,国家开始推出相关政策,对商用车的安全做了具体要求,其中就包括 ADAS。上迹象表明,ADAS 市场进入快速发展时期,未来空间巨大。
前瞻产业研究院预测,未来 5 年 ADAS 需求量将保持约 35% 高速增长,2022 年我国 ADAS 市场规模破千亿元关口。HIS 预测,全球自动驾驶渗透率预计将得到快速提升,预计2 020 年 L2 渗透率达40%。
与此同时,摄像头作为 ADAS 感知系统核心部件,将显著受益于 ADAS 渗透率加速带来的协同效益,车载镜头市场将持续增长,ADAS 镜头有望带来百亿增量空间。据 Yole 报告指出,汽车成像市场预计 2024 年达 87 亿美元,6 年间增长 43 亿美元,2018-2024 CAGR 为 12.1%。
其中,ADAS 感知设备 2024 年市场份额将达 45%(39 亿美元),领跑车载为汽车视觉市场,增量空间超百亿元。受益于 ADAS 市场不断成熟以及镜头采用率的提升,未来几年车载镜头有望在出货量和市场规模上都将保持快速增长势头。
目前,ADAS 视觉系统以摄像头和雷达、激光雷达为主。技术路径则分为两类,一类以依靠摄像头为主,另一类则以传感器融合策略为主,无论哪种技术路径,摄像头长期将是视觉系统中不可缺少的基础硬件,是实现众多预警和识别功能的基础,并且已有仅靠摄像头来实现视觉系统功能的解决方案。
随着智能汽车尤其是自动驾驶、智能座舱的发展,将带动含摄像头在内的感知类传感器数量上的提升。ADAS 由 L2 向更高级的演进,单车摄像头搭载量增加趋势明显。目前想要实现的全套 ADAS 功能至少需要 6 颗摄像头(前视*1,环视*4,后视*1),根据其安装位置以实现所需功能。例如要想全景环视或半/自动泊车功能则需要 4-6 个摄像头。Yole(2019报告)预计到 2024 年单车平均搭载摄像头数量将超过 3 颗。德勤则预计 L4 级传感器将达到 29 个,其中摄像头数量将达 8 个。
由于 ADAS 镜头工作环境恶劣以及安全对高性能的要求,其在车载镜头领域中的行业技术门槛更高,客户认证周期更长(从认证到路测结束需要 2-3 年),因此,ADAS 镜头在车载镜头中价值量最大,整体附加价值远高于手机镜头,赛道确定性高,订单能见度长期稳定,在未来教程时间内会维持蓝海状态。